德国建筑市场规模

2024 年，德国建筑市场规模估计为 2677 亿美元，预计到 2034 年将达到 4583 亿美元，2025 至 2034 年间的年均复合增长率（CAGR）为 5.6%。该增长主要受政府举措和公共基础设施投资、住房需求上升以及智慧城市基础设施快速发展的推动。

在推动市场增长的诸多因素中，政府在基础设施项目上的大量公共支出，特别是在交通和能源领域，是主要驱动力之一。德国政府提出了一项价值 470 亿美元

（450 亿欧元）的救助计划，其中包括建筑法规的调整，以支持因成本上升和高利率而受影响的建筑行业。

柏林方面将提供 100 亿美元（180 亿欧元）用于在 2027 年前提供廉价住房，其

余资金将由市政和州政府提供。此外，政府还将在未来两年内投入 5.02 亿美元，

用于将闲置的办公楼和商铺改造为住宅，预计可新增 23.5 万套住房。

德国建筑市场报告

报告内容  详情

基准年份  2024 年

2024 年德国建筑市场规模 2677 亿美元

预测期 2025 年 – 2034 年

2025–2034 年年均复合增长率（CAGR） 5.6%

2034 年市场预估规模 4583 亿美元

历史数据范围 2021 年 – 2024 年

增长驱动因素 - 政府举措与公共基础设施投资

* 住房需求激增

挑战与风险因素 - 高通胀与高利率

* 建筑许可的监管复杂性

该市场的增长机会有哪些？

此外，从 2025 年开始，德国计划招标约 12 吉瓦的新建燃气发电站项目，其中包括 7 吉瓦可兼容氢能的燃气发电站和 5 吉瓦传统天然气发电站。

德国联邦政府与德国铁路公司（Deutsche Bahn, DB）还提出了有史以来规模最大、最具潜力的铁路基础设施建设计划。该项目总投资达 470 亿美元，旨在提升铁路交通的准点率，并为实现客运和货运领域的政策目标奠定基础。

德国建筑市场趋势

* 数字化转型正在影响建筑的每一个阶段，包括设计与规划、项目执行与管理。智能建造为数字化转型带来了广阔机遇，通过整合数字技术，实现流程优化、效率提升、生产力增强以及现场安全性的改善。

* 机器人技术与自动化的应用是近年来的新趋势之一，它正在改变建筑行业， 使重复性和高风险的任务变得更加简单，从而使工人能够专注于更具价值的工作。德国建筑市场正在推动这场变革，其核心动力是人工智能（AI），它正在促进自动化、数据处理和更为智能的决策制定。

* 机器人技术的发展有助于加快施工流程、提升效率并增强施工安全性。随着熟练劳动力短缺问题日益严重，机器人也可作为现有施工方法的替代方案， 协助工人提高产出与生产力。

根据德国机械设备制造业联合会（VDMA）机器人与自动化协会的数据，到 2023 年底，德国机器人与自动化领域的总收入增长 9%，超过 170 亿美元（157 亿欧元）。

德国建筑市场分析（Germany Construction Market Analysis）

按类型划分，住宅建筑板块在 2024 年达到了 930 亿美元的市场规模，而混合用途建筑板块预计将在 2025 至 2034 年间以约 6.3%的年均复合增长率（CAGR）增长。

* 先进技术的出现促使智能住宅的融合，这类住宅具有高效能、互联性强、操作便捷等特点。节能建筑和住宅正逐步成为优先发展方向，配备如太阳能板、高效能供暖与制冷设备、防风雨窗户等功能配置。作为建筑常规做法，越来越多地采用可持续材料，如回收木材、竹材和环保保温材料，不仅有助于节约成本，也减少碳足迹。

* 住宅建筑行业正不断演进，众多新技术和设备正助力优化施工流程、提升效率并保障施工安全。新材料的引入、绿色建筑实践、用于异地施工的模块化机械解决方案，以及基于无人机的施工监控系统等，也都能在降低成本的同时，确保项目按时完工。

* 2023 年 7 月，德国联邦政府正式采纳轻量化设计理念。这一举措是朝着实现气候中和、增强德国作为商业基地竞争力的重要趋势。

根据最终用途，德国建筑市场分为私营领域和公共领域。2024 年，私营领域占据了约 79%的市场份额，这主要归因于私营领域的高额投资。

德国建筑支出依然是经济活动的驱动力，资金来源决定了行业的发展速度和方向。人口普查局的最新数据显示，私营领域引领行业，约占建筑价值的78%，公共资金则占 22%。这种分布反映了私营投资在需快速响应市场需求领域的贡献，而公共资金则用于具有广泛社会效益的长期基础设施建设。

私营建筑资金主要来源于企业、开发商和直接受利率、消费者需求及商业需求影响的个人。利率起着关键作用，因为它影响大规模开发项目的可行性，尤其是在住宅和商业设施领域。低利率刺激私营投资，尤其是在住房和商业设施等高需求领域。私营建筑还会根据市场状况（如产能利用率和空置率）调整新办公楼、零售和工业建筑的决策。

尽管比例较小，公共资金在基础设施领域（如道路、公共安全建筑和垃圾收集） 中至关重要。政府资金通常反映联邦、州或地方的预算优先级，近年来得到了基础设施立法的支持。

根据项目规模，德国建筑市场分为特大型项目、大型项目、中型项目和小型项目。2024 年，中型项目占据了 37%的市场份额。

德国的中型建筑项目通常包括住宅开发（如公寓楼）、小型商业建筑（如办公楼或零售店）、学校改造、地方基础设施改善（如道路维护或人行道建设）以及现有建筑的节能改造。

在各类规模的项目中，建筑信息模型（BIM）日益普及。根据欧盟 BIM 工作组的一份报告，BIM 正被价值链的不同环节快速采用，作为一种战略工具，用以实现成本节约、提升生产力和运营效率、改善基础设施质量及增强环境绩效。报告显示，略超过 20%的德国中型和大型建筑公司在其项目中使用了 BIM。

德国建筑市场份额

德国建筑市场的前五大公司包括 Hochtief、Max Bögl、Bilfinger、Strabag 和Zeppelin Gruppe，这些公司合计占据了 20%-25%的市场份额。

这些公司不断通过收购和兼并其他企业、扩建设施以及开展各种合作，来增加产品种类、拓展客户基础并巩固市场地位。

2023 年，Acciona 录得净利润 5.66 亿美元，同比增长 22.6%。公司全年业绩显示其基础设施业务运营良好，Acciona Energía 实现了先前公布目标，且因集团去年收购多数股权的 Nordex 和 Renomar 完成全面合并，带来了积极影响。2023 年，Acciona 在严格风险、盈利能力及资产负债表管理纪律下，执行了强劲的增长计划，净投资现金流达 34 亿美元，同比增长 66%。其中，Acciona Energía 投资 24 亿美元；Nordex 投资 3.93 亿美元；基础设施业务投资 2.79 亿美元；房

地产投资 2.14 亿美元。

Züblin 的建筑产值增长了 1.87 亿美元（+3.9%），达到约 49 亿美元，并且其未

完成订单总额达到历史新高，从约 81 亿美元增长 15.9%至约 94 亿美元。与上一

年相比，新接订单额从约 49 亿美元增加到约 62 亿美元。德国建筑市场公司

德国建筑行业的主要公司包括：

l Acciona

l ACS

* Alfred Kiessling

- Bilfinger

- CRH

- Ed. Züblin

- Goldbeck

- Hochtief

- Max Bögl

- Muller

- Ronesans

- Strabag

- TRAPP Construction

- WOLFF

- Zeppelin Gruppe

为了提升服务质量和市场份额，主要企业不断加大技术投入，并通过建立合作伙 伴关系，向客户提供更优质、更完善的解决方案。这些投资不仅惠及企业，也使 客户受益，因为它们有助于根据不断变化的技术趋势开发和提供相应的解决方案， 从而满足客户需求。

ACS 集团通过收购 Dornan 公司，在其统一战略的发展和推进方面迈出了新步伐， 推动了 Turner Construction Company 在欧洲的成长。Dornan 是一家总部位于爱尔兰的工程集团，是欧洲高科技领域的顶尖专家之一。该集团在包括英国、荷兰、德国、丹麦和爱尔兰在内的 8 个欧洲国家开展业务，为客户提供服务。

Bilfinger 已签署协议收购位于荷兰布里勒的管道与机械公司De Bruin Piping & Construction B.V.。此次收购是 Bilfinger 在比利时和荷兰战略增长路线的一部分，进一步扩大了 Bilfinger 的业务范围和专业能力，尤其是在鹿特丹港这一重要工业枢纽。